SalesforceをClaude CodeのMCPで接続してレコード操作・分析レポート生成・ダッシュボード更新を行うにはどうするか？

SalesforceのMCPサーバーをClaude Codeの設定ファイルに登録し、OAuthフローをClaude Codeが代行してセッションを確立する。接続後はターミナルから自然言語でリード登録・取引先追加・カスタムオブジェクト作成・レポート20件追加などをプロンプト一発で実行でき、Salesforce画面を一切操作しない構成となる。

Claude CodeをCRMの「ビューア＋シミュレーター」として位置づけ、データ取得→レポート整形→CRMへの書き戻しを自律実行する。セッション管理に注意が必要でOAuthが毎回必要なケースがある。