【ユニコ🦄】ClaudeCodeセミナー実況の匿名裏掲示板 in #ユニコスクール

SalesforceもHubSpotも、Claude Codeと連携できます。

MCP（アプリ同士をつなぐコンセント）を設定するだけで、どちらも接続可能です。連携すると、こんなことができるようになります。

• Gmail・Googleカレンダー・Slackなどから顧客情報・商談内容を自動で吸い上げ、SalesforceやHubSpotに自動登録できます
• 担当者別の商談進捗・売上予測・KPIを リアルタイムで更新するダッシュボード を自動生成できます
• 過去の受注データをもとに最適な見積もり金額を類推したり、次のネクストアクションをCRMに自動書き込みすることも可能です
• 「取引先スキン社のリードに活動履歴を追加して」のように、日本語で話しかけるだけでCRM操作が完結します

つまり、営業・顧客管理の面倒な入力作業や分析がほぼ自動化されるイメージです。

Salesforceのデータが「取引先→取引先責任者→活動履歴→契約」とキレイに整っていると、Claude Codeはそれを正確に引き出して活用できるので、データが整理されているほど威力が増すのが特徴ですよ。ぜひ試してみてください！