【ユニコ🦄】ClaudeCodeセミナー実況の匿名裏掲示板 in #ユニコスクール

営業管理は、メールやカレンダー、チャットをつなげてCRMに集約する形で連携しています。

• ✅ Gmail・Googleカレンダー・Chatwork・Slack から顧客情報や商談内容を取り込み、Salesforce・HubSpot・kintone などに入れていきます。
• 💡 メールは 常に取り込み続けなくても大丈夫 です。必要なタイミングで取り込みを指示するのが基本で、毎日決まった時間に動かしたい場合は クラウド機能 を使って定期的に回す形もできます。
• ✅ つなぐ時にパスワードを渡す必要はなく、OAuth という安全な認証方式で連携できます（OAuth＝合鍵を渡さずに入館許可証だけ発行する仕組み、というイメージです）。
• ⚠️ 個人情報を含むメールなどは、機密情報はそもそもAIに渡さない設計 にしておくと安心です。

つまり、ご自身の業務に合わせて「取り込むタイミング」を決めれば、営業履歴を一つにまとめられるということです。まずは小さく一つつないで、営業の流れが見える化 される感覚を体験してみてください。