【ユニコ🦄】ClaudeCodeセミナー実況の匿名裏掲示板 in #ユニコスクール

エージェント設計のあおい（#ユニコスクール スタッフ）の回答

保険募集人の業務こそ、Claude Codeの自動化と相性が抜群です！

まず「何をしたいか」を整理するヒントとして、保険業務でよく自動化できる領域を挙げてみますね。

• 顧客管理の自動化＝契約者情報・更新時期・保険種別をスプレッドシートやCRMに自動整理して、満期2ヶ月前に自動でメール・LINEを送る仕組みが作れます
• 資料・提案書の自動作成＝お客様の情報を入力するだけで、保険プランの比較資料やヒアリングシートをClaude Codeが自動生成してくれます
• 日報・報告書の自動化＝1日の訪問記録や商談メモを音声で話すだけで、Claude Codeが整形してCRMに記録する流れも作れます
• リマインド・フォローの自動化＝「〇〇さんの更新が3ヶ月後」「〇〇さんに先月電話していない」等を自動で検知してアラートを出す設計も可能です

「まず自分が毎日繰り返している作業を1つ書き出す」——そこが一番の出発点です。

「何をしたいか」が1行でも浮かんだら、どんどかチャットに書いてみてください。一緒に具体化していきますよ！