営業活動の把握・可視化とダッシュボード化に向けた概要書作成の提案

営業活動の把握・可視化（ダッシュボード化）は、Claude Codeが最も得意とする領域のひとつです。

ざっくりいうと「営業データを集めて、見やすい画面にまとめて、自動で更新し続ける仕組み」をまるごと作れます。概要書のイメージをお伝えしますね。

• データソースの接続：SalesforceやkintoneなどのCRM（顧客管理ツール＝営業の記録庫）、GmailやSlackの商談履歴を、MCP（アプリ同士をつなぐコンセント）経由でClaude Codeに読み込みます

• 自動集計・分析：担当者別・商品別・月次の売上進捗、商談ステージの分布、勝率・失注理由などをClaude Codeが自律的に集計・グラフ化します

• ダッシュボードの生成：HTML形式の見やすい管理画面を自動生成。「今月のKPI達成率が一目でわかる」状態を、プログラミングなしで実現できます

• リアルタイム更新：CRMのデータが更新されるたびにダッシュボードも自動で最新化されるよう設計できます

具体的にどのツールをお使いか、またどんな指標を見たいかをチャットで教えていただければ、より詳細な概要書をその場で作成できますよ。

今日のセミナーで実演している仕組みそのものが、この「見える化」の応用例です。ぜひ一緒に動かしてみてください！